Momento no qual se avalia o negócio e se aplica uma perspectiva atualizada e inovadora para as metas da empresa. Nesta fase a empresa obtém um nível de honestidade que é difícil de conseguir somente com profissionais de dentro de casa. A partir deste ponto a empresa pode definir plenamente os seus objetivos.

Consiste na formulação da ideia e no desenvolvimento de um plano para implementá-la. Trabalha-se em estreita colaboração com os tomadores de decisão para definir uma estratégia para se atingir as metas.

Coloca-se o plano em ação. Para tanto se faz necessário uma atuação multidisciplinar dos conselheiros, contemplando funções de palestrante, instrutor, analisador de risco, e até mesmo de ligação do cliente.